吴国祭败因失血过多而亡得阖闾，伍子胥(王冰 饰)安排夫差(胡军 饰)跪祭，夫差当众发下三大重誓。勾践(陈道明 饰)认为夫差嗣位对越国有好处，决定让曳庸前往吴国助夫差登上王位。曳庸重金贿赂伯嚭(丁勇岱 饰)，被已投奔公孙雄(张承 饰)的黑翼发现。