小分队得到情报，得知邓秀廷要攻打泸沽镇，立即发电报给中革军委，刘伯承(刘之冰 饰)连夜赶回泸沽镇。刘伯承令洪斌把潜伏在泸沽镇的特务小分队全部抓起来，之后又将抓捕的俘虏全部放了，并当面揭穿邓子文的身份，告诉邓子文他知道邓秀廷的作战计划，泸沽镇之战不战而胜。陈锐南(白威 饰)向刘伯承汇报说，由于邓秀廷破坏红军形象，国民党又压榨彝人，彝人完全不相信汉人，小叶丹也不想参与任何派系斗争。