毛泽东(唐国强 饰)十分关心琼崖的斗争，在延安会见李明，指示琼崖特委要坚持长期斗争，在统一战线中坚决打击顽固派，并建议特委书记、总队长由冯白驹(廉赛 饰)担任。 冯白驹率领特委和总队机关向西转移，在靠近五指山的美合山区创建抗日根据地，并开办西路党校和抗日公学。 琼侨回乡服务总团成立，总团长符克去见吴道南。吴道南严令服务团对独立总队停止任何接济，符克坚决反对。返回途中，符克和地下党员韦义光被国民党反动派杀害。